影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆

《贵妃还乡》讲的是清乾隆年间，贵妃娘娘郎丽华(闫学晶饰)思乡心切，皇上恩准其回东北省亲，贵妃与御妹玉霞格格乔装改扮、轻车从简，回乡后用收下的赃银为百姓修桥，却被随行太监密告刁状，多亏佟知县(潘长江饰)

在报社做见习记者的周水明一心要写出一篇惊世之作。他乔装改扮成农民工，和农村后生李振东同时被招进一个偏远的小煤窑，打算了解其中的黑幕。但他很快就暴露了身份，矿长命人把他关在井下，扬言要把他变成白毛老鼠。