马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考

故事中的马天意（彭禺厶 饰），作为神秘的驱魔家族东北马家的传人，生性叛逆，行事放荡不羁，因此被家主流放到了马家在偏远小镇边建立的祥云寺。这座寺庙白日是人们祈福拜神的地方，而晚上则举办着渡鬼法会，专门度